Ankieta PIT-37 dla biura rachunkowego – system zbierania danych klientów

Opis

Ankieta do rozliczeń PIT-37, PIT-36 i PIT-36L dla biura rachunkowego to gotowa, uporządkowana ankieta, która porządkuje proces zbierania danych i w praktyce działa jak prosty system obsługi sezonu PIT.

To rozwiązanie, które ogranicza braki w danych, porządkuje komunikację i skraca czas obsługi jednego rozliczenia.

Dla kogo jest ten produkt?

Ankieta została przygotowana z myślą o biurach rachunkowych, które rozliczają PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L i chcą uporządkować proces zbierania danych od klientów.

Sprawdzi się szczególnie w biurach, które:

• rozliczają PIT-37, PIT-36, PIT-36L,
• obsługują klientów indywidualnych,
• przyjmują dużą liczbę rocznych rozliczeń,
• otrzymują dane w kilku mailach, wiadomościach lub telefonicznie i muszą je później składać w całość,
• potrzebują jasnego oświadczenia klienta potwierdzającego kompletność danych,
• chcą, aby cały zespół pracował według jednego, spójnego schematu,
• pracują online, stacjonarnie lub hybrydowo.

To rozwiązanie dla biur, które nie chcą w każdym sezonie PIT „wymyślać procesu od nowa”, tylko wdrożyć powtarzalny, uporządkowany system działania.

Jak działa ankieta i system zbierania danych?

Proces jest prosty i powtarzalny:

1. Wysyłasz klientowi link do ankiety.
2. Klient uzupełnia dane w uporządkowanych, logicznych sekcjach — krok po kroku, bez domyślania się, co jeszcze powinien ująć.
3. Wszystkie informacje trafiają automatycznie:
   – do formularza Google,
   – do arkusza odpowiedzi w Google Sheets.

Dzięki temu pracujesz na komplecie danych w jednym miejscu.
Nie przeszukujesz skrzynki mailowej.
Nie łączysz informacji z kilku wiadomości.
Nie przepisujesz danych z PDF-ów do notatek.

Masz przejrzysty zestaw odpowiedzi, który możesz od razu wykorzystać do przygotowania rozliczenia PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L.

Wdrożenie systemu zajmuje około 10–15 minut i polega na skopiowaniu formularza oraz podpięciu go do Twojego konta Google.
Od tego momentu możesz używać go w całym sezonie — według jednego, stałego schematu.

Co otrzymasz w pakiecie?

To nie jest pojedynczy plik ani sam formularz do wysłania klientowi. Otrzymujesz kompletny zestaw narzędzi, które razem tworzą spójny system obsługi rozliczeń rocznych PIT-37, PIT-36 i PIT-36L w Twoim biurze.

1. Formularz Google – PIT-37

Formularz prowadzi klienta krok po kroku przez cały proces przekazania danych — w logicznych, uporządkowanych sekcjach. Pytania są ułożone w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko pominięcia istotnych informacji i wyeliminować konieczność późniejszego dopytywania.

Gotowy do skopiowania formularz zawiera:

• dane podatnika
• wybór sposobu rozliczenia (indywidualnie/wspólnie z małżonkiem/samotny rodzic/wdowiec)
• dane małżonka
• źródła dochodów
• ulgi i odliczenia
• zaliczki na podatek
• wniosek o przekazanie 1,5% podatku
• rachunek do zwrotu podatku
• oświadczenie zabezpieczające biuro

Formularz posiada:

• logiczne sekcje,
• uporządkowany przebieg procesu,
• możliwość dostosowania graficznego (logo, kolory biura).

Formularz jest w pełni edytowalny. Możesz zmieniać treści, dodawać nowe pytania, uzupełniać informacje.

Dzięki temu wszystkie dane od klienta trafiają w jedno miejsce — w uporządkowanej, czytelnej strukturze.

2. Wersja offline – ankieta w Word i PDF

Oprócz wersji online otrzymujesz również ankietę w formacie Word oraz PDF, dzięki czemu możesz dopasować sposób pracy do modelu swojego biura.

Wersja Word

• jest w pełni edytowalna,
• pozwala dostosować treść, dodać logo i dane biura,
• może być wysyłana mailem jako załącznik,
• sprawdzi się przy klientach, którzy wolą tradycyjną formę komunikacji.

Wersja PDF

• gotowa do wysłania lub wydruku,
• zachowuje profesjonalny, uporządkowany układ,
• może być wykorzystana w biurze stacjonarnym do podpisu na miejscu.

Dzięki temu system działa zarówno w biurach obsługujących klientów online, jak i stacjonarnie.

3. Instrukcja wdrożenia ankiety w formularzu Google (10–15 minut)

Nawet jeżeli nigdy nie korzystałeś z formularza Google, z tą instrukcją z łatwością wdrożysz ankietę w swoim biurze.
Dowiesz się, jak rok po kroku:

• skopiować formularz na swój dysk,
• dostosować logo i kolory,
• podpiąć arkusz Google, który automatycznie zbiera odpowiedzi klientów,
• sprawdzać odpowiedzi (bezpośrednio w formularzu oraz arkuszu zbiorczym),
• ustawić komunikat końcowy dla klienta,
• udostępnić link klientom.

A to wszystko bez konieczności posiadania wiedzy technicznej, czy znajomości programowania.

4. Gotowe wzory maili do klientów

W pakiecie otrzymujesz gotowe treści maili, które możesz od razu wykorzystać w swoim biurze lub dostosować do własnego stylu komunikacji.

Zestaw obejmuje:

✔ Mail otwierający sezon PIT (z linkiem do ankiety)
✔ Mail z gotowym rozliczeniem do akceptacji
✔ Mail przypominający o brakujących dokumentach lub danych

Dzięki temu nie tylko zbierasz dane w sposób uporządkowany, ale również prowadzisz klienta przez cały proces rozliczenia według jednego, spójnego schematu.

Co zyskasz w praktyce?

Po wdrożeniu ankiety zmienia się nie tylko sposób zbierania danych, ale cały przebieg sezonu PIT w biurze.

W praktyce oznacza to:

• mniej braków w dokumentach już na starcie,
• mniej maili typu „a jeszcze jedno…”,
• mniej telefonów z doprecyzowaniem podstawowych informacji,
• jeden, spójny schemat pracy dla całego zespołu,
• formalne zabezpieczenie biura dzięki oświadczeniu klienta,
• szybszą obsługę każdego rozliczenia PIT-37, PIT-36 i PIT-36L.

Zamiast porządkować wiadomości, pracujesz na komplecie danych.
Zamiast dopytywać — weryfikujesz.

Jeśli skrócisz obsługę jednego rozliczenia o 10–15 minut, przy 100 klientach rocznie oznacza to 16–25 godzin oszczędności.

To kilka dni pracy odzyskanych w najbardziej intensywnym okresie roku.

Informacje techniczne

Zanim zdecydujesz się na zakup, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące działania i wymagań technicznych produktu.

System został przygotowany tak, aby jego wdrożenie było możliwe bez specjalistycznej wiedzy informatycznej i bez konieczności korzystania z dodatkowych, płatnych narzędzi. Korzystasz z rozwiązań, które większość biur rachunkowych już zna i używa na co dzień.

Szczegóły techniczne:

• Formularz działa w Google Forms (wymagane bezpłatne konto Google).
• Odpowiedzi zapisywane są automatycznie w Google Sheets.
• Formularz można skopiować i edytować na własnym koncie.
• Wersja offline przygotowana jest w formacie Word (edytowalna) oraz PDF (gotowa do wysyłki lub wydruku).
• Produkt nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
• Możesz korzystać z niego wielokrotnie w kolejnych sezonach rozliczeniowych.

Jak wygląda zakup?

Dodajesz produkt do koszyka. Opłacasz zamówienie (Przelewy24 lub przelew tradycyjny).

Po zaksięgowaniu płatności otrzymujesz na podany adres e-mail dostęp do plików oraz instrukcji wdrożenia.

W przypadku płatności online dostęp wysyłany jest automatycznie po opłaceniu zamówienia.
Przy przelewie tradycyjnym – po zaksięgowaniu środków.

Możesz wdrożyć ankietę od razu po otrzymaniu materiałów — bez dodatkowych formalności czy oczekiwania na ręczną aktywację.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP.
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę – nie zapomnij podać numeru NIP, to przyspieszy proces. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktu.

Czy mogę zmodyfikować treść ankiety?

Tak. Możesz edytować pytania, dopasować treść i grafikę do swojego biura.

Czy muszę być ekspertem technicznym?

Nie. Wdrożenie polega na skopiowaniu formularza i dostosowaniu danych biura. Otrzymujesz instrukcję, z którą będzie to naprawdę proste.

Czy ankieta zabezpiecza biuro?

Tak. Ankieta zawiera:

• oświadczenie o kompletności danych,
• potwierdzenie prawdziwości informacji,
• jasny proces akceptacji przed wysyłką do US.

A wszystko zapisane w jednym miejscu. Na Twoim dysku Google. Zmniejsza to ryzyko odpowiedzialności za nieujawnione dochody.

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie pomożemy.