Harmonogram zamknięcia miesiąca i roku w biurze rachunkowym

Opis

Czy plik Harmonogram zamknięcia miesiąca i roku w biurze rachunkowym to rozwiązanie dla Ciebie?

Zamknięcie miesiąca w biurze rachunkowym to zwykle duże wyzwanie, szczególnie przy większej ilości klientów. Jeżeli dodatkowo zatrudniasz pracowników – musisz zadbać o koordynację ich prac i dopilnować wszystkich terminów.

Coraz więcej biur rachunkowych korzysta z programów do zarządzania zadaniami, co ułatwia nadzór nad ich wykonaniem. Można w nich przypisać odpowiednich pracowników do konkretnych zadań, określić terminy ich realizacji i śledzić postępy.

Jednak nie musisz od razu sięgać po zaawansowane oprogramowanie. Jednym z prostszych narzędzi do organizacji pracy podczas zamknięcia miesiąca czy roku jest zwykły arkusz kalkulacyjny, na przykład Excel. Dzięki niemu możesz efektywnie planować pracę i utrzymywać kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

Plik jest przygotowany do wprowadzenia 200 klientów i 200 zadań do wykonania na zamknięciu. Możesz go użyć dla dowolnego roku.

Uwaga! na końcu opisu – krótki filmik – instrukcja, jak działa plik krok po kroku! Zobacz koniecznie!

Jak działa Plik Harmonogram zamknięcia miesiąca i roku w biurze rachunkowym?

Plik Harmonogram zamknięcia pomoże Ci zorganizować pracę nad zamknięciem miesiąca i roku każdego Twojego klienta.

Jak działa plik?

1. Możesz wpisać najważniejsze informacje o swoich klientach – np. NIP, formę opodatkowania, datę przerejestrowania w ZUS, itd. Sam decydujesz, jakie dane są Ci potrzebne.
2. Wpisujesz zadania, które musisz wykonać dla każdego klienta, np. obliczyć podatek, obliczyć składki, wysłać JPK, itd.
3. Określasz termin wykonania każdego zadania.
4. Określasz, które zadanie nie dotyczy danego klienta.
5. Wpisujesz obecny rok i daty dni wolnych – dzięki temu widzisz, czy dane zadanie wykonasz w wyznaczonym terminie.
6. W każdym miesiącu zaznaczasz wykonane już zadania i widzisz od razu co jeszcze musisz zrobić, by zamknąć miesiąc.
7. W każdym miesiącu możesz wpisać dodatkowe informacje, np. wysokość obliczonego podatku, czy uwagi do zamknięcia.

Co ważne:

1. Zadania do wykonania uzupełniasz raz i możesz je skopiować na wszystkie miesiące jednym przyciskiem.
2. Terminy wykonania zadań określasz raz i możesz je skopiować na wszystkie miesiące.
3. Możesz dodać dowolne informacje o swoich klientach.
4. Możesz wprowadzić do 200 klientów i do 200 zadań do wykonania na zamknięciu.
5. Możesz wykorzystać plik dla dowolnego roku.

Przykładowo wypełniony miesiąc znajdziesz w arkuszu ‘Przykład M-ca’.

Zobacz, jak działa plik na krótkim filmie – znajdziesz go na samym końcu, pod opisem.

Po co mi Plik Harmonogram zamknięcia miesiąca i roku w biurze rachunkowym?

Harmonogram dla biur rachunkowych pozwoli Ci łatwo usprawnić pracę na zamknięciu miesiąca, czy roku. Nawet, jeżeli nie zatrudniasz pracowników, ale obsługujesz większą liczbę klientów, docenisz to proste rozwiązanie.

Plik jest przygotowany do wprowadzenia 200 klientów i 200 zadań do wykonania na zamknięciu. Możesz go użyć dla dowolnego roku.

Nie musisz już zapisywać najważniejszych informacji na kartkach, czy w kilku plikach. Wszystko gromadzisz w jednym pliku Excela, który możesz udostępnić pracownikom i na bieżąco śledzić postępy prac na zamknięciu miesiąca, czy roku!

Oszczędzasz czas i ułatwiasz pracę swoją i swojego zespołu.

Pamiętaj – jeżeli można coś zautomatyzować, to trzeba to zrobić!

Czy muszę być specjalistą od Excela?

W przypadku tego pliku znajomość podstaw Excela na pewno się przyda.

Ale bez obaw w tym pliku nic nie zepsujesz. Wszystko jest tu gotowe. Nie usuniesz żadnych formuł, bo plik jest zabezpieczony hasłem. Dzięki temu masz pewność, że będzie działał tak, jak powinien. Warunkiem jest stosowanie się do instrukcji zawartej w arkuszu Start, dlatego przeczytaj ją koniecznie.

Plik jest uniwersalny. Sprawdzi się dla dowolnego roku, dla 200 klientów i 200 zadań do wykonania.

Uwaga – nie zamieszczaj pliku na dysku Google. Niezbędne formuły nie będą działały prawidłowo!

Żeby sprawdzić, czy ten plik jest dla Ciebie i czy przyda się w codziennej pracy – obejrzyj krótki filmik z prezentacją jego działania. Jest to instrukcja, która krok po kroku pokazuje jak wykorzystać w pełni jego możliwości.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia technicznego, skorzystaj z naszej konsultacji. Pomożemy.

A jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowanego pliku – napisz do nas, albo zadzwoń. Podasz nam swoje wytyczne, a my postaramy się je wdrożysz.

Jak mam kupić plik?

Dodaj plik do koszyka, wypełnij dwoje dane i opłać zamówienie.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do pliku, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty Przelewy24 – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do pliku. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z pliku sugerujemy właśnie to rozwiązanie.

Czy dostanę fakturę VAT?

Oczywiście. Fakturę prześlemy na podany w zamówieniu adres email. Jeżeli nie podasz numeru NIP – i tak dostaniesz od nas fakturę.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas.

A może potrzebujesz trochę innej wersji pliku? Napisz lub zadzwoń i powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić. Razem znajdziemy rozwiązanie.