Na stronie jest formularz kontaktowy, zapis do newslettera, analityka albo baner cookies, ale brakuje Ci dokumentów, gotowych treści albo po prostu czasu, żeby samodzielnie to wszystko przygotować?

Ten pakiet powstał właśnie po to, żebyś nie musiał(a) pisać nic od zera i zastanawiać się, co powinno znaleźć się na stronie.

Czy potrzebujesz polityki prywatności i cookies na stronie biura rachunkowego?

Sprawdź, czy na stronie internetowej Twojego biura rachunkowego:

• jest formularz kontaktowy,
• użytkownik może wysłać wiadomość,
• zbierasz adresy e-mail,
• działa newsletter,
• korzystasz z Google Analytics, Google Ads albo innych narzędzi analitycznych i marketingowych,
• pojawia się baner cookies.

Jeżeli na choć jedno z tych pytań odpowiedź brzmi „tak”, Twoja strona www przetwarza dane osobowe lub wykorzystuje pliki cookies. To oznacza, że powinieneś zadbać o odpowiednie dokumenty i komunikaty dla użytkownika.

Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli chcesz uporządkować ten temat szybko, poprawnie i bez zbędnego komplikowania.

Czym jest nasze rozwiązanie – zestaw Polityka prywatności i cookies?

To gotowy pakiet dokumentów i treści do wdrożenia na stronie internetowej.

Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby uporządkować podstawowe kwestie związane z:

• przetwarzaniem danych osobowych,
• wykorzystywaniem plików cookies,
• informowaniem użytkownika o tym, co dzieje się z jego danymi,
• zgodami przy formularzu kontaktowym i newsletterze.

Nie jest to „szablon do przerobienia od zera”. To uporządkowany zestaw gotowych materiałów, które uzupełniasz swoimi danymi i wdrażasz na stronie.

Ten pakiet rozwiązuje bardzo konkretny problem: zamiast szukać fragmentów po internecie, pisać dokumenty samodzielnie albo odkładać temat „na później”, dostajesz gotowy komplet do wykorzystania.

Co zawiera polityka prywatności i cookies dla biura rachunkowego?

W pakiecie otrzymasz:

1. Politykę prywatności
   Gotowy dokument do uzupełnienia danymi firmy i wdrożenia na stronie internetowej.
2. Politykę cookies
   Gotowy dokument dotyczący wykorzystywania plików cookies w Serwisie.
3. Gotowe zgody do formularza kontaktowego
   Treści, które możesz wkleić przy formularzu, aby poinformować użytkownika o przetwarzaniu danych.
4. Gotową zgodę do newslettera
   Treść zgody marketingowej do wykorzystania przy zapisie na newsletter.
5. Krótkie klauzule informacyjne
   Gotowe teksty do umieszczenia pod formularzem kontaktowym i newsletterem.
6. Checklistę wdrożenia
   Prostą listę kroków, dzięki której sprawdzisz, co trzeba uzupełnić i gdzie dodać dokumenty.

Jak wdrożyć politykę prywatności i cookies na stronie biura rachunkowego?

Cały proces wygląda bardzo prosto. Wystarczy, że przejdziesz przez kilka kroków:

1. Najpierw uzupełniasz w dokumentach podstawowe dane swojej firmy, takie jak nazwa, adres, adres strony czy adres e-mail.
2. Następnie dodajesz politykę prywatności i politykę cookies na stronie internetowej jako osobne podstrony.
3. Na końcu wklejasz gotowe treści przy formularzu kontaktowym i newsletterze oraz podlinkowujesz dokumenty.

Nie musisz samodzielnie wymyślać treści. Nie musisz tworzyć dokumentów od zera. Nie musisz zastanawiać się, co gdzie wkleić.

Co zyskasz?

Najważniejsza korzyść jest bardzo prosta: porządkujesz kwestie formalne na swojej stronie i nie odkładasz tego tematu dalej. Dzięki temu:

• masz gotowe dokumenty do wdrożenia,
• oszczędzasz czas,
• nie piszesz nic od zera,
• masz gotowe teksty do formularzy,
• wiesz, co dodać na stronę i gdzie to umieścić.

Nasze rozwiązanie to nie jest „jakiś plik”. Dostajesz konkretny zestaw, który porządkuje temat od strony praktycznej.

Brak polityki prywatności i cookies – co oznacza dla Twojej strony?

W praktyce wiele stron internetowych biur rachunkowych działa bez polityki prywatności, polityki cookies albo bez poprawnych treści przy formularzach. Najczęściej wynika to z odkładania tego tematu na później, braku czasu albo z tego, że właściciel strony nie wie, od czego zacząć.

Ten pakiet powstał właśnie jako rozwiązanie na ten problem. Nie musisz analizować przepisów ani zastanawiać się, jakie dokumenty są Ci potrzebne. Otrzymujesz gotowe materiały, które pomagają zamknąć ten temat w uporządkowany sposób.

Informacje techniczne

Pakiet zawiera dokumenty w wersji edytowalnej w formacie Word. Możesz je uzupełnić własnymi danymi i dopasować do swojej strony.

💡Jeżeli potrzebujesz wsparcia technicznego na swojej stronie postawionej na WordPress – odezwij się do nas.

Jak wygląda zakup dokumentów?

Dodajesz produkt do koszyka, opłacasz zamówienie i otrzymujesz pakiet na adres e-mail podany w zamówieniu.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do pliku, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty szybkim przelewem – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do umowy. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z dokumentu sugerujemy właśnie to rozwiązanie. Możesz od razu przejść do uzupełnienia dokumentów i wdrożenia ich na stronie.

Faktura

Fakturę VAT prześlemy w ciągu kilku dni roboczych programu Ifirma na adres e-mail podany w zamówieniu. Znajdziesz ją także w swoim KSeF.

Potrzebujesz też innych wzorów dokumentów dla biur rachunkowych?

Sprawdź naszą ofertę innych dokumentów dla biur rachunkowych.

Najczęstsze pytania

Czy dokumenty są edytowalne?

Tak. Możesz uzupełnić je danymi swojego biura rachunkowego i dopasować do tego, jak działa Twoja strona (np. formularz kontaktowy, sposób komunikacji z klientem).

Czy ten zestaw wystarczy dla strony biura rachunkowego?

Dla większości stron biur rachunkowych — tak. Jeżeli Twoja strona służy głównie do kontaktu z klientem, prezentacji oferty i pozyskiwania zapytań, to jest to dobry i wystarczający zakres.
Jeżeli natomiast korzystasz z bardziej rozbudowanych rozwiązań (np. panel klienta, systemy wymiany dokumentów, integracje), mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty lub szersze wdrożenie.

Czy znajdę tu gotowe treści do formularza kontaktowego?

Tak. Otrzymujesz gotowe zgody i klauzule informacyjne, które możesz wkleić przy formularzu kontaktowym oraz zapisie na newsletter.
To są dokładnie te miejsca, które na stronach biur rachunkowych najczęściej budzą wątpliwości.

Artykuł Polityka prywatności i cookies dla strony biura rachunkowego + gotowe zgody do formularza i newslettera pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

To rozwiązanie, które ogranicza braki w danych, porządkuje komunikację i skraca czas obsługi jednego rozliczenia.

Dla kogo jest ten produkt?

Ankieta została przygotowana z myślą o biurach rachunkowych, które rozliczają PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L i chcą uporządkować proces zbierania danych od klientów.

Sprawdzi się szczególnie w biurach, które:

• rozliczają PIT-37, PIT-36, PIT-36L,
• obsługują klientów indywidualnych,
• przyjmują dużą liczbę rocznych rozliczeń,
• otrzymują dane w kilku mailach, wiadomościach lub telefonicznie i muszą je później składać w całość,
• potrzebują jasnego oświadczenia klienta potwierdzającego kompletność danych,
• chcą, aby cały zespół pracował według jednego, spójnego schematu,
• pracują online, stacjonarnie lub hybrydowo.

To rozwiązanie dla biur, które nie chcą w każdym sezonie PIT „wymyślać procesu od nowa”, tylko wdrożyć powtarzalny, uporządkowany system działania.

Jak działa ankieta i system zbierania danych?

Proces jest prosty i powtarzalny:

1. Wysyłasz klientowi link do ankiety.
2. Klient uzupełnia dane w uporządkowanych, logicznych sekcjach — krok po kroku, bez domyślania się, co jeszcze powinien ująć.
3. Wszystkie informacje trafiają automatycznie:
   – do formularza Google,
   – do arkusza odpowiedzi w Google Sheets.

Dzięki temu pracujesz na komplecie danych w jednym miejscu.
Nie przeszukujesz skrzynki mailowej.
Nie łączysz informacji z kilku wiadomości.
Nie przepisujesz danych z PDF-ów do notatek.

Masz przejrzysty zestaw odpowiedzi, który możesz od razu wykorzystać do przygotowania rozliczenia PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L.

Wdrożenie systemu zajmuje około 10–15 minut i polega na skopiowaniu formularza oraz podpięciu go do Twojego konta Google.
Od tego momentu możesz używać go w całym sezonie — według jednego, stałego schematu.

Co otrzymasz w pakiecie?

To nie jest pojedynczy plik ani sam formularz do wysłania klientowi. Otrzymujesz kompletny zestaw narzędzi, które razem tworzą spójny system obsługi rozliczeń rocznych PIT-37, PIT-36 i PIT-36L w Twoim biurze.

1. Formularz Google – PIT-37

Formularz prowadzi klienta krok po kroku przez cały proces przekazania danych — w logicznych, uporządkowanych sekcjach. Pytania są ułożone w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko pominięcia istotnych informacji i wyeliminować konieczność późniejszego dopytywania.

Gotowy do skopiowania formularz zawiera:

• dane podatnika
• wybór sposobu rozliczenia (indywidualnie/wspólnie z małżonkiem/samotny rodzic/wdowiec)
• dane małżonka
• źródła dochodów
• ulgi i odliczenia
• zaliczki na podatek
• wniosek o przekazanie 1,5% podatku
• rachunek do zwrotu podatku
• oświadczenie zabezpieczające biuro

Formularz posiada:

• logiczne sekcje,
• uporządkowany przebieg procesu,
• możliwość dostosowania graficznego (logo, kolory biura).

Formularz jest w pełni edytowalny. Możesz zmieniać treści, dodawać nowe pytania, uzupełniać informacje.

Dzięki temu wszystkie dane od klienta trafiają w jedno miejsce — w uporządkowanej, czytelnej strukturze.

2. Wersja offline – ankieta w Word i PDF

Oprócz wersji online otrzymujesz również ankietę w formacie Word oraz PDF, dzięki czemu możesz dopasować sposób pracy do modelu swojego biura.

Wersja Word

• jest w pełni edytowalna,
• pozwala dostosować treść, dodać logo i dane biura,
• może być wysyłana mailem jako załącznik,
• sprawdzi się przy klientach, którzy wolą tradycyjną formę komunikacji.

Wersja PDF

• gotowa do wysłania lub wydruku,
• zachowuje profesjonalny, uporządkowany układ,
• może być wykorzystana w biurze stacjonarnym do podpisu na miejscu.

Dzięki temu system działa zarówno w biurach obsługujących klientów online, jak i stacjonarnie.

3. Instrukcja wdrożenia ankiety w formularzu Google (10–15 minut)

Nawet jeżeli nigdy nie korzystałeś z formularza Google, z tą instrukcją z łatwością wdrożysz ankietę w swoim biurze.
Dowiesz się, jak rok po kroku:

• skopiować formularz na swój dysk,
• dostosować logo i kolory,
• podpiąć arkusz Google, który automatycznie zbiera odpowiedzi klientów,
• sprawdzać odpowiedzi (bezpośrednio w formularzu oraz arkuszu zbiorczym),
• ustawić komunikat końcowy dla klienta,
• udostępnić link klientom.

A to wszystko bez konieczności posiadania wiedzy technicznej, czy znajomości programowania.

4. Gotowe wzory maili do klientów

W pakiecie otrzymujesz gotowe treści maili, które możesz od razu wykorzystać w swoim biurze lub dostosować do własnego stylu komunikacji.

Zestaw obejmuje:

✔ Mail otwierający sezon PIT (z linkiem do ankiety)
✔ Mail z gotowym rozliczeniem do akceptacji
✔ Mail przypominający o brakujących dokumentach lub danych

Dzięki temu nie tylko zbierasz dane w sposób uporządkowany, ale również prowadzisz klienta przez cały proces rozliczenia według jednego, spójnego schematu.

Co zyskasz w praktyce?

Po wdrożeniu ankiety zmienia się nie tylko sposób zbierania danych, ale cały przebieg sezonu PIT w biurze.

W praktyce oznacza to:

• mniej braków w dokumentach już na starcie,
• mniej maili typu „a jeszcze jedno…”,
• mniej telefonów z doprecyzowaniem podstawowych informacji,
• jeden, spójny schemat pracy dla całego zespołu,
• formalne zabezpieczenie biura dzięki oświadczeniu klienta,
• szybszą obsługę każdego rozliczenia PIT-37, PIT-36 i PIT-36L.

Zamiast porządkować wiadomości, pracujesz na komplecie danych.
Zamiast dopytywać — weryfikujesz.

Jeśli skrócisz obsługę jednego rozliczenia o 10–15 minut, przy 100 klientach rocznie oznacza to 16–25 godzin oszczędności.

To kilka dni pracy odzyskanych w najbardziej intensywnym okresie roku.

Informacje techniczne

Zanim zdecydujesz się na zakup, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące działania i wymagań technicznych produktu.

System został przygotowany tak, aby jego wdrożenie było możliwe bez specjalistycznej wiedzy informatycznej i bez konieczności korzystania z dodatkowych, płatnych narzędzi. Korzystasz z rozwiązań, które większość biur rachunkowych już zna i używa na co dzień.

Szczegóły techniczne:

• Formularz działa w Google Forms (wymagane bezpłatne konto Google).
• Odpowiedzi zapisywane są automatycznie w Google Sheets.
• Formularz można skopiować i edytować na własnym koncie.
• Wersja offline przygotowana jest w formacie Word (edytowalna) oraz PDF (gotowa do wysyłki lub wydruku).
• Produkt nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
• Możesz korzystać z niego wielokrotnie w kolejnych sezonach rozliczeniowych.

Jak wygląda zakup?

Dodajesz produkt do koszyka. Opłacasz zamówienie (Przelewy24 lub przelew tradycyjny).

Po zaksięgowaniu płatności otrzymujesz na podany adres e-mail dostęp do plików oraz instrukcji wdrożenia.

W przypadku płatności online dostęp wysyłany jest automatycznie po opłaceniu zamówienia.
Przy przelewie tradycyjnym – po zaksięgowaniu środków.

Możesz wdrożyć ankietę od razu po otrzymaniu materiałów — bez dodatkowych formalności czy oczekiwania na ręczną aktywację.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP.
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę – nie zapomnij podać numeru NIP, to przyspieszy proces. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktu.

Czy mogę zmodyfikować treść ankiety?

Tak. Możesz edytować pytania, dopasować treść i grafikę do swojego biura.

Czy muszę być ekspertem technicznym?

Nie. Wdrożenie polega na skopiowaniu formularza i dostosowaniu danych biura. Otrzymujesz instrukcję, z którą będzie to naprawdę proste.

Czy ankieta zabezpiecza biuro?

Tak. Ankieta zawiera:

• oświadczenie o kompletności danych,
• potwierdzenie prawdziwości informacji,
• jasny proces akceptacji przed wysyłką do US.

A wszystko zapisane w jednym miejscu. Na Twoim dysku Google. Zmniejsza to ryzyko odpowiedzialności za nieujawnione dochody.

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie pomożemy.

Artykuł Ankieta PIT-37 dla biura rachunkowego – system zbierania danych klientów pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Szkolenie AML w Sprytnym Biurze powstało po to, aby ten obowiązek zrealizować realnie, bez chaosu i bez szkoleniowej „teorii dla wszystkich branż”.

Co wyróżnia to szkolenie?

To szkolenie nie jest ogólnym wykładem o AML. Zostało zaprojektowane tak, aby realnie wspierać biura rachunkowe w codziennej pracy i spełnianiu obowiązków ustawowych.
Szkolenie:

• spełnia wymogi art. 52 ustawy AML,
• skupia się na praktycznym wykonywaniu obowiązków AML w biurze rachunkowym,
• jest prowadzone przez prawnika specjalizującego się w AML.

Forma szkolenia została dobrana świadomie: nagranie online, które pozwala utrwalić wiedzę i wracać do niej wtedy, gdy faktycznie jest potrzebna – np. przy wdrażaniu nowej osoby lub aktualizacji procedur.

Co otrzymam kupując szkolenie?

Kupując szkolenie w Sprytnym Biurze, otrzymujesz dostęp do materiału, który możesz wykorzystywać wielokrotnie — także przy wdrażaniu nowych osób do zespołu.

W praktyce oznacza to, że:

• płacisz raz za dostęp do szkolenia,
• dokupujesz imienne certyfikaty dla tylu osób, ilu potrzebujesz,
• szkolisz cały zespół jednym, spójnym standardem AML.

Zakup szkolenia jest jednoznaczny z zakupem certyfikatu dla jednej osoby. Jeżeli chcesz przeszkolić większą liczbę uczestników i udokumentować ten fakt imiennym certyfikatem – wykup kolejne certyfikaty dla dowolnej liczby osób.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w biurach, które mają kilku- lub kilkunastoosobowe zespoły albo współpracują z osobami B2B.

Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie prowadzi Kamila Wasilewska – radczyni prawna i AML Compliance Officer.

Jest członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2008 roku, pracując jako prawnik oraz audytor wewnętrzny w instytucjach rynku finansowego, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz biurze maklerskim.

Na co dzień:

• doradza instytucjom obowiązanym w zakresie AML i CFT,
• projektuje i wdraża procedury AML oraz systemy compliance,
• wspiera podmioty regulowane w spełnianiu wymogów nadzorczych,
• reprezentuje spółki przed KNF, w szczególności dostawców usług płatniczych (MIP, KIP).

Jako AML Compliance Officer skupia się na tym, aby AML:

• było faktycznie wdrożone, a nie tylko „na papierze”,
• było zrozumiałe dla zespołu wykonującego codzienne obowiązki,
• działało w praktyce podczas kontroli i bieżącej pracy z klientami.

Jakie zagadnienia są poruszane na szkoleniu?

Zakres szkolenia został celowo ograniczony do tych elementów AML, które faktycznie występują w pracy biura rachunkowego. Każdy temat omawiany jest przez pryzmat codziennych decyzji podejmowanych w biurze rachunkowym.

Program szkolenia AML/CFT dla biur rachunkowych – czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
Wyjaśnimy, co w praktyce oznacza status instytucji obowiązanej i jakie obowiązki realnie spoczywają na właścicielach oraz pracownikach biura rachunkowego. Omówimy zakres odpowiedzialności, ryzyka wynikające z niedopełnienia obowiązków oraz to, jak organy nadzorcze podchodzą do kontroli.

Najważniejsze obowiązki biura rachunkowego w zakresie AML
1. Procedura AML
Jak stworzyć procedurę, która nie będzie tylko dokumentem „do kontroli”, ale realnym narzędziem pracy. Omówimy elementy obowiązkowe, sposoby dostosowania jej do wielkości i profilu biura oraz najczęstsze błędy wykazywane podczas kontroli.

2. Ocena ryzyka działalności
Praktyczne podejście do analizy ryzyka: jakie czynniki uwzględnić, jak udokumentować ocenę i jak często ją aktualizować. Uczestnicy dowiedzą się, jak powiązać ocenę ryzyka z codzienną pracą biura.

3. Wyznaczenie funkcji zgodności (AML)
Kto powinien odpowiadać za AML w biurze rachunkowym, jakie kompetencje są kluczowe i jak zorganizować podział obowiązków, aby ograniczyć ryzyko osobistej odpowiedzialności.

4. Organizacja pracy i szkolenia
Jak wdrożyć AML w sposób praktyczny i nieobciążający zespołu. Omówimy organizację obiegu informacji, dokumentowanie działań AML oraz budowanie świadomości pracowników.

5. Identyfikacja klienta (KYC)
Jak przeprowadzić identyfikację klienta szybko i skutecznie. Przegląd dobrych praktyk, typowych problemów oraz sposobów ich rozwiązania w codziennej pracy.

6. Weryfikacja tożsamości klienta
Metody weryfikacji, w tym współpraca z klientem zdalnym, korzystanie z dostępnych narzędzi i źródeł informacji oraz dokumentowanie procesu.

7. Beneficjent rzeczywisty i osoba eksponowana politycznie (PEP)
Jak prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego, interpretować dane z rejestrów oraz rozpoznać sytuacje wymagające wzmożonych środków bezpieczeństwa.

8. Ocena ryzyka klienta i adekwatne środki bezpieczeństwa
Jak klasyfikować klientów, kiedy stosować środki standardowe, a kiedy wzmożone. Omówimy praktyczne przykłady i sposoby uzasadniania decyzji.

9. Monitoring i analiza transakcji – red flags
Najczęstsze sygnały ostrzegawcze w dokumentach księgowych i zachowaniu klientów. Uczestnicy poznają przykłady sytuacji, które powinny wzbudzić czujność.

10. Źródło pochodzenia środków
Kiedy i jak pytać klienta o źródło środków oraz jak dokumentować uzyskane informacje.

11. Listy sankcyjne
Jak sprawdzać klientów i kontrahentów, jak często to robić i jak dokumentować wyniki w sposób zgodny z przepisami.

12. Decyzja o nawiązaniu lub kontynuowaniu współpracy
Jak podejmować decyzje w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz jak je uzasadniać i dokumentować.

13. Zawiadamianie GIIF i prokuratury
Kiedy powstaje podejrzenie, jak wygląda procedura zgłoszenia i jak zabezpieczyć biuro oraz pracowników.

14. Anonimowe zgłaszanie naruszeń (whistleblowing)
Jak wdrożyć procedurę zgłaszania nieprawidłowości i zapewnić ochronę osobom zgłaszającym.

15. Przechowywanie dokumentacji
Jak długo przechowywać dokumenty, jak zabezpieczyć dane i jak przygotować się na kontrolę.

16. RODO a AML
Jak pogodzić obowiązki AML z ochroną danych osobowych oraz jak minimalizować ryzyko naruszeń.

17. Sankcje i odpowiedzialność
Omówienie realnych konsekwencji naruszeń, przykładów kar oraz sposobów ograniczenia ryzyka prawnego.

Dlaczego to szkolenie ma sens także moim w biurze rachunkowym?

Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby uporządkować AML w biurze i zdjąć z właściciela ciężar ciągłego tłumaczenia zespołowi „co i dlaczego”.

Dzięki niemu:

• ograniczasz chaos i uznaniowość w działaniach AML,
• ułatwiasz realne stosowanie procedury AML,
• zwiększasz bezpieczeństwo biura w razie kontroli,
• oszczędzasz czas właściciela i zespołu,
• możesz szkolić zespół regularnie bez ponoszenia kosztów za każdym razem.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby jego realizacja była prosta, uporządkowana i możliwa do udokumentowania w razie kontroli.

Po zakupie otrzymasz plik PDF, w którym znajdziesz:

• link do strony z nagranym szkoleniem, do którego masz dostęp online,
• link do testu, który rozwiążesz po obejrzeniu szkolenia.

Szkolenie realizujesz w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności udziału w zajęciach „na żywo”. Szkolenie trwa 2 godziny i jest udostępnione w formie nagrania – możesz je zatrzymywać i przewijać w miarę potrzeby.

Po zaliczeniu testu otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia AML i zaliczenie testu. Dokument ten będzie jednocześnie potwierdzeniem spełnienia obowiązku szkoleniowego wynikającego z ustawy AML.

Certyfikat stanowi praktyczny dowód udziału w szkoleniu i może być wykorzystany w dokumentacji biura rachunkowego.

Czy certyfikat jest obowiązkowy?

Ustawa AML nie wskazuje wprost obowiązku posiadania certyfikatu, ale wymaga wykazania, że szkolenia były realizowane w sposób rzetelny i cykliczny.

W praktyce certyfikat:

• stanowi istotny dowód w razie kontroli,
• potwierdza udział konkretnej osoby w szkoleniu,
• ułatwia dokumentowanie spełnienia obowiązku z art. 52 ustawy AML.

Dostępne wersje szkolenia

Szkolenie AML / CFT w Sprytnym Biurze możesz kupić w wersji dopasowanej do aktualnych potrzeb Twojego biura. Niezależnie od wariantu, zawsze otrzymujesz dostęp do nagranego szkolenia oraz możliwość uzyskania imiennego certyfikatu po zaliczeniu testu.

Wersja podstawowa – Szkolenie AML + test + certyfikat

To opcja dla biur, które posiadają już procedurę AML i chcą skupić się na przeszkoleniu zespołu oraz spełnieniu obowiązku z art. 52 ustawy AML.

Wersja rozszerzona – Szkolenie AML + procedura AML + test + certyfikat

To rozwiązanie dla biur, które chcą uporządkować AML kompleksowo: zarówno od strony dokumentów, jak i wiedzy zespołu. Procedura przygotowana jest z myślą o realnym wdrożeniu i stosowaniu w codziennej pracy.

Dodatkowe certyfikaty dla zespołu

Szkolenie kupujesz raz, natomiast certyfikaty dobierasz do liczby osób, które aktualnie powinny uzyskać potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Jeśli:

• masz większy zespół,
• współpracujesz z osobami B2B,
• zatrudniasz nowe osoby w trakcie roku,

zawsze możesz dokupić certyfikat dla kolejnej osoby, bez ponownego zakupu szkolenia.

To rozwiązanie pozwala:

• szkolić cały zespół jednym standardem,
• zachować porządek w dokumentacji AML,
• uniknąć wielokrotnego kupowania tego samego szkolenia.

Proces jest prostu – dodaj dowolną liczbę imiennych certyfikatów do swojego zamówienia 👉 Certyfikat AML dla kolejnej osoby

Jak kupić szkolenie?

Zakup szkolenia jest bardzo prosty, a dostęp do niego możesz uzyskać niemal natychmiast.

Wystarczy:

• dodać produkt do koszyka,
• uzupełnić dane,
• opłacić zamówienie.

Jeżeli chcesz dodać więcej certyfikatów – dodaj dowolną ilość do swojego koszyka: Certyfikat AML dla kolejnej osoby.

Jeśli wybierzesz płatność online – dostęp do szkolenia otrzymasz natychmiast. Przy przelewie tradycyjnym – po zaksięgowaniu wpłaty (zwykle w ciągu 24h w dni robocze).

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę – nie zapomnij podać numeru NIP, to przyspieszy proces. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Zobacz krótki fragment szkolenia AML dla biur rachunkowych

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie pomożemy.

Artykuł Szkolenie AML dla biur rachunkowych 2026 – online + certyfikat pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

A nieprzygotowany klient to dla Ciebie… więcej pracy, więcej pytań i więcej stresu. Ale spokojnie! Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Przygotowaliśmy kompletny e-book o KSeF, który możesz od razu przekazać swoim klientom.

Dlaczego warto mieć gotowy e-book o KSeF dla swoich klientów?

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które ułatwia biurom rachunkowym komunikację z klientami w okresie wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur. Klienci często nie rozumieją zasad działania KSeF, a brak wiedzy generuje więcej pytań, błędów i dodatkowej pracy dla księgowych. Ten e-book rozwiązuje ten problem.

Co wyróżnia nasz e-book?

Ten e-book został zaprojektowany z myślą o realnych potrzebach biur rachunkowych i przedsiębiorców. Nie jest to kolejna publikacja pełna paragrafów, tylko praktyczny materiał, który można od razu wykorzystać w codziennej pracy z klientem.

• Zwięzłość i prostota – tylko 21 stron konkretnej wiedzy bez zbędnych opisów i prawniczego żargonu.
• Zrozumiały język – treść napisana tak, by każdy przedsiębiorca – niezależnie od poziomu wiedzy – zrozumiał, jak przygotować się do KSeF.
• Praktyczne przykłady – obrazowe scenariusze typowych sytuacji w firmach, np. kto i kiedy wystawia faktury w KSeF.
• Edytowalna wersja w Word – możesz dostosować e-book do swoich potrzeb, np. dodając informacje o biurze.

Co Twój klient znajdzie w środku?

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” prowadzi Twojego klienta krok po kroku przez wszystkie najważniejsze elementy nowego systemu. Zawiera tylko to, co rzeczywiście musi wiedzieć, aby spokojnie i poprawnie rozpocząć pracę z KSeF – bez przeciążania go technikaliami. Treść została opracowana w logicznej kolejności: od podstaw i terminów, przez zasady dostępu, aż po praktyczne działania, które przedsiębiorca może wdrożyć od razu. Są tutaj:

• Kluczowe terminy wdrożenia KSeF.
• Instrukcja, jak uzyskać dostęp do systemu i nadać uprawnienia.
• Opis nowego obiegu dokumentów w firmie.
• Informacja, które dokumenty pozostaną poza KSeF.
• Procedury awaryjne na wypadek problemów z dostępem.
• Checklistę przygotowań do KSeF dla przedsiębiorcy krok po kroku.

Czego e-book nie zawiera?

Celowo nie umieściliśmy szczegółowych instrukcji technicznych z obsługi Aplikacji Podatnika.

Dlaczego? Bo większość Twoich klientów, poza przydzieleniem uprawnień, będzie z dużym prawdopodobieństwem korzystać wyłącznie z programów do fakturowania. Interfejsy programów do fakturowania będą się jeszcze zmieniać aż do momentu pełnego wdrożenia. W dodatku instrukcje obrazkowe znacząco wydłużyłyby e-booka, a Twój klient widząc 50 stron – z dużo większym prawdopodobieństwem zamknie plik bez zapoznania się z nim.

Nasz e-book to fundament wiedzy – najpierw klient musi zrozumieć KSeF, a potem będzie gotowy na techniczne szczegóły, które mu przekażesz.

Jakie korzyści zyskuje biuro rachunkowe?

E-book o KSeF to nie tylko wsparcie dla klientów, ale realna korzyść dla Twojego biura. Dzięki niemu uporządkujesz komunikację z przedsiębiorcami, ograniczysz liczbę powtarzających się pytań i wzmocnisz swój profesjonalny wizerunek. To gotowe narzędzie, które oszczędza czas, redukuje stres i zwiększa efektywność pracy całego zespołu.

• Oszczędzasz czas – nie musisz tworzyć własnych materiałów.
• Budujesz profesjonalny wizerunek – pokazujesz, że troszczysz się o klientów.
• Masz mniej pytań – dobrze poinformowani klienci rzadziej dzwonią z problemami.
• Minimalizujesz ryzyko – edukowani klienci popełniają mniej błędów.

Dostępne wersje e-booka dla Twoich klientów

W zależności od potrzeb Twojego biura możesz wybrać wersję podstawową lub rozszerzoną. Obie zapewniają pełen dostęp do treści i pozwalają na swobodne wykorzystanie materiału w pracy z klientami. Wersja rozszerzona oferuje dodatkową personalizację i elementy marketingowe, które wzmocnią wizerunek Twojego biura.

Wersja podstawowa

Kompletny e-book o KSeF z możliwością nieograniczonej dystrybucji wśród Twoich klientów.

Wersja rozszerzona

Zawiera wszystko z wersji podstawowej oraz:

• Dodatkowy rozdział o zasadach współpracy z Twoim biurem rachunkowym w zakresie KSeF.
  To my przygotujemy za Ciebie ten rozdział!
  Po zakupie otrzymasz link do formularza, w którym odpowiesz na kilka pytań. Na bazie odpowiedzi stworzymy dodatkowy rozdział (m.in. jakie uprawnienia, dla kogo, terminy, ewentualne inne zmiany, np. konieczność podpisania aneksów).
• Twoje logo i dane kontaktowe w stopce e-booka.
• Gotowy szablon e-maila do Twoich klientów, który sprawi, że chętniej zapoznają się z treścią e-booka.

Potrzebujesz także umów dostosowanych do KSeF?

Jeśli chcesz kompleksowo przygotować swoich klientów do zmian, mamy dla Ciebie coś więcej niż tylko e-book. W naszej ofercie znajdziesz również gotowe wzory umów dla biur rachunkowych z aktualnymi zapisami dotyczącymi KSeF. Zawierają one m.in. zasady obiegu dokumentów w systemie, podział odpowiedzialności oraz obowiązki klienta w zakresie e-fakturowania. To idealne uzupełnienie e-booka – dzięki temu możesz nie tylko edukować klientów, ale też uregulować formalnie współpracę zgodnie z nowymi przepisami:

1. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2. Umowa o usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3. Pakiet umów dla biur rachunkowych

Jak kupić e-book „KSeF dla przedsiębiorcy – praktyczny przewodnik”?

Proces zakupu w naszym sklepie jest prosty:

1. Dodaj produkt do koszyka.
2. Wypełnij swoje dane.
3. Opłać zamówienie.

Jeśli wybierzesz płatność online – dostęp do e-booka otrzymasz natychmiast. Przy przelewie tradycyjnym – prześlemy link do pliku po zaksięgowaniu wpłaty (zwykle w ciągu 24h w dni robocze).

W przypadku wyboru wersji rozszerzonej, gotowy plik dostarczymy w ciągu 3 dni roboczych od kompletnie wypełnionego formularza.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę – nie zapomnij podać numeru NIP, to przyspieszy proces. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie pomożemy.

Nie jesteś pewien czy warto? Przeczytaj opinię o naszym e-booku:

Artykuł E-book „KSeF dla przedsiębiorcy – praktyczny przewodnik” pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Imienny certyfikat stanowi pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia oraz zaliczenia testu wiedzy i może być wykorzystywany jako element dokumentacji AML w biurze rachunkowym.

Certyfikat potwierdza:

• odbycie szkolenia AML,

• zaliczenie testu wiedzy,

• realizację obowiązku szkoleniowego wynikającego z ustawy AML.

Dla kogo jest certyfikat AML?

Obowiązek szkoleniowy w zakresie AML dotyczy nie tylko właściciela biura, ale każdej osoby wykonującej czynności związane z AML. W praktyce oznacza to konieczność posiadania potwierdzenia szkolenia dla całego zespołu.

Imienny certyfikat AML sprawdzi się szczególnie, gdy:

• szkolenie realizuje więcej niż jedna osoba,
• w biurze pracują współpracownicy B2B lub zleceniobiorcy,
• do zespołu dołączają nowe osoby w trakcie roku,
• chcesz uporządkować dokumentację AML dla wszystkich osób wykonujących obowiązki AML.

Certyfikat zawsze wystawiany jest na konkretną osobę, z podaniem jej imienia i nazwiska.

Co potwierdza certyfikat?

Certyfikat nie jest jedynie „zaświadczeniem o obejrzeniu szkolenia”. Jego rolą jest potwierdzenie faktycznego udziału w procesie szkoleniowym oraz weryfikacji wiedzy.

Imienny certyfikat AML potwierdza:

• odbycie szkolenia AML online,
• zaliczenie testu wiedzy po szkoleniu,
• realizację obowiązku szkoleniowego wynikającego z art 52. ustawy AML.

Dzięki temu certyfikat może być wykorzystany jako dowód do dokumentacji wewnętrznej biura.

Jak działa certyfikat?

Proces uzyskania certyfikatu został zaprojektowany tak, aby był prosty, a jednocześnie możliwy do udokumentowania. Certyfikat wystawiany jest dopiero po spełnieniu wszystkich wymaganych etapów.

W praktyce wygląda to następująco:

• uczestnik szkolenia obejrzy nagranie szkolenia AML,
• następnie rozwiązuje test wiedzy,
• po pozytywnym zaliczeniu testu wystawiany jest imienny certyfikat.

Certyfikat przekazywany jest w formie elektronicznej i może zostać zapisany lub wydrukowany do akt biura.

Ile certyfikatów mogę kupić?

Certyfikat dotyczy jednej osoby, dlatego produkt możesz dodać do koszyka w dowolnej ilości — dokładnie tyle, ile osób ma zostać przeszkolonych.

Takie rozwiązanie pozwala:

• szkolić cały zespół jednym standardem,
• elastycznie reagować na zmiany kadrowe,
• dokupować certyfikaty w dowolnym momencie, bez ponownego zakupu szkolenia.

Ważne informacje

Certyfikat jest dodatkiem do szkolenia i nie funkcjonuje samodzielnie. Ma to znaczenie zarówno organizacyjne, jak i formalne.

Pamiętaj, że:

• certyfikat dotyczy wyłącznie szkolenia AML online zakupionego w Sprytnym Biurze,
• zakup certyfikatu nie obejmuje dostępu do szkolenia,
• certyfikat wystawiany jest wyłącznie po zaliczeniu testu wiedzy.

Jak kupić certyfikat?

Zakup jest bardzo prosty, wystarczy, że dodasz produkt do koszyka, uzupełnisz swoje dane, opłacić zamówienie.

Jeśli wybierzesz płatność online – dostęp do szkolenia otrzymasz natychmiast. Przy przelewie tradycyjnym – po zaksięgowaniu wpłaty (zwykle w ciągu 24h w dni robocze).

W zamówieniu nie podawaj danych osób, które będą zaliczać test wiedzy. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz link do formularza z testem. Tam będzie miejsce na uzupełnienie danych osoby, na którą ma zostać wystawiony certyfikat.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT jest wystawiana do każdego zamówienia i wysyłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę – nie zapomnij podać numeru NIP, to przyspieszy proces. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Nie masz jeszcze szkolenia lub procedury AML?

Imienny certyfikat AML jest elementem szerszego procesu wdrażania AML w biurze rachunkowym. Aby certyfikat miał realną wartość organizacyjną i dokumentacyjną, konieczne jest posiadanie szkolenia AML oraz procedury AML.

Jeżeli Twoje biuro:

• nie posiada jeszcze aktualnego szkolenia AML,
• chce przeszkolić zespół w sposób uporządkowany i możliwy do udokumentowania,
• potrzebuje gotowej procedury AML dopasowanej do realiów biura rachunkowego,

warto zacząć od jednego z poniższych rozwiązań.

Szkolenie AML / CFT dla biur rachunkowych – online

Szkolenie AML w formie nagrania online zostało przygotowane z myślą o właścicielach i zespołach biur rachunkowych. Omawia praktyczne obowiązki wynikające z ustawy AML i pozwala spełnić obowiązek szkoleniowy, o którym mowa w art. 52 ustawy.

To rozwiązanie dla biur, które chcą:

• uporządkować wiedzę zespołu,
• szkolić nowych pracowników bez organizowania szkoleń „od zera”,
• mieć spójny standard AML w całym biurze.

👉 Szkolenie AML dla biura rachunkowych

Procedura AML dla biur rachunkowych

Procedura AML to dokument, który porządkuje sposób działania biura w obszarze AML i stanowi podstawę do wdrożenia szkoleń oraz codziennej pracy zespołu. Gotowy wzór procedury pozwala skrócić czas wdrożenia i ograniczyć ryzyko błędów.

To dobre rozwiązanie, jeśli:

• nie masz jeszcze procedury AML,
• chcesz zaktualizować dokumenty,
• zależy Ci na procedurze przygotowanej przez prawnika i możliwej do realnego stosowania.

👉 Procedura AML dla biur rachunkowych

Szkolenie, procedura i certyfikaty najlepiej działają razem — dzięki temu AML w biurze przestaje być jedynie formalnym obowiązkiem, a staje się uporządkowanym procesem.

Masz pytania?

Napisz do nas! Chętnie pomożemy.

Artykuł Imienny certyfikat AML – szkolenie online pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Kompleksowy Pakiet umów dla biur rachunkowych to idealne rozwiązanie, które zapewni Ci profesjonalizm, oszczędność czasu i pełną zgodność z przepisami prawa – także tymi dotyczącymi KSeF.

Twoi klienci nie wiedzą, co to KSeF i jak się do niego przygotować? Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które ułatwia biurom rachunkowym komunikację z klientami w okresie wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.

Co zawiera pakiet umów dla biur rachunkowych?

1. Umowa o Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
   Kompleksowy dokument regulujący współpracę z klientami w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. Jasno określa obowiązki biura i klienta, warunki wynagrodzenia oraz zasady rozwiązania umowy.
   Umowa zawiera także zapisy dotyczące obsługi dokumentów w KSeF, odpowiedzialności stron i zasad współpracy w modelu e-fakturowania. 
2. Umowa o Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
   Dedykowana umowa dla klientów korzystających z uproszczonej księgowości. Zawiera precyzyjne zapisy dotyczące obsługi podatkowej, prowadzenia KPiR oraz współpracy między stronami.
   W umowie uwzględniono obowiązki związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur. 
3. Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (RODO)
   Obowiązkowy dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych klientów i ich kontrahentów, zgodny z wymogami RODO. Zabezpiecza Twoje biuro przed ryzykiem prawnym i wzmacnia zaufanie klientów.

Nie potrzebujesz całego pakietu umów?

Każdy ze wzorów umów możesz kupić osobno. Poniżej znajdziesz linki. Oczywiście w pakiecie wychodzi taniej 😉

1. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2. Umowa o usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szukasz czegoś więcej? Zobacz naszą ofertę innych dokumentów dla biur rachunkowych.

Dlaczego warto wybrać pakiet umów dla biur rachunkowych?

Kompleksowe rozwiązanie

Otrzymujesz wszystkie kluczowe dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura rachunkowego. Dzięki temu możesz obsługiwać zarówno klientów korzystających z pełnej księgowości, jak i uproszczonych form rozliczeń.

Zgodność z przepisami

Każdy dokument został opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi:

• ustawą o rachunkowości,
• przepisami podatkowymi,
• Kodeksem cywilnym,
• RODO,
• obowiązkami wynikającymi z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Umowy zawierają odpowiednie zapisy regulujące przekazywanie dokumentów elektronicznych, odpowiedzialność stron oraz zasady współpracy w środowisku KSeF.
Wszystkie wzory umów zostały opracowane przez prawnika, który na co dzień współpracuje ze Sprytnym Biurem i dzieli się swoją wiedzą na naszym blogu (przeczytaj wpisy napisane przez Radosława).

Oszczędność czasu i pieniędzy

Gotowe, edytowalne wzory pozwalają Ci zaoszczędzić czas i uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów od podstaw. Wystarczy je dostosować do specyfiki Twojego biura.

Zabezpieczenie interesów biura

Dokumenty jasno określają prawa i obowiązki obu stron, minimalizując ryzyko konfliktów i nieporozumień. Dodatkowo umowa RODO chroni Twoje biuro przed potencjalnymi karami za naruszenie przepisów.

Budowanie profesjonalnego wizerunku

Kompletny zestaw dokumentów to dowód, że Twoje biuro działa w sposób rzetelny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami.

Dla kogo jest ten pakiet?

• Dla biur rachunkowych obsługujących klientów korzystających z pełnej księgowości lub KPiR.
• Dla biur, które chcą działać zgodnie z RODO i KSeF.
• Dla właścicieli, którzy cenią swój czas i chcą mieć kompletną dokumentację bez konieczności tworzenia jej od podstaw.

Co zyskujesz?

• Kompletną dokumentację: Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu.
• Łatwość edycji: Otrzymujesz edytowalne pliki Word, więc możesz je szybko dostosować do indywidualnych potrzeb.
• Natychmiastowy dostęp: Pobierasz dokumenty od razu po zakupie i od razu możesz działać.

Już dziś przygotuj klientów na KSeF! Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które prowadzi Twojego klienta krok po kroku przez wszystkie najważniejsze elementy nowego systemu.

Czy wzory umów będą odpowiednie dla mojego biura?

Tak. Dostępne w naszym sklepie wzory są uniwersalne i będą odpowiednie dla każdego biura rachunkowego.

Z łatwością dostosujesz procedurę do swoich potrzeb. Miejsca, w których powinieneś uzupełnić dane zostały zaznaczone żółtym kolorem. Z pewnością ich nie przeoczysz.

Pliki są udostępniane w formacie Word. Dzięki temu są łatwo edytowalne.

Jak mam kupić wzory?

Dodaj produkt do koszyka, wypełnij swoje dane i opłać zamówienie.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do plików, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty szybkim przelewem – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do wzorów umów. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z dokumentów sugerujemy właśnie to rozwiązanie.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i przesyłana na adres e-mail podany przy zakupie — również wtedy, gdy nie podasz numeru NIP. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Znajdziemy rozwiązanie!

Artykuł Pakiet umów dla biur rachunkowych – dostosowanych do KSeF pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Dlaczego Twoje biuro rachunkowe potrzebuje tej umowy?

1. Zgodność z RODO
   Zgodnie z art. 28 RODO każde biuro rachunkowe przetwarzające dane osobowe w imieniu swoich klientów musi zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych. Brak takiego dokumentu może skutkować dotkliwymi sankcjami administracyjnymi.
2. Zabezpieczenie interesów biura
   Umowa jasno określa obowiązki i odpowiedzialność obu stron (Administratora i Podmiotu przetwarzającego), minimalizując ryzyko nieporozumień i potencjalnych konfliktów.
3. Profesjonalizm i zaufanie klientów
   Przedstawienie klientom gotowej, zgodnej z prawem umowy pokazuje, że Twoje biuro działa w sposób profesjonalny, transparentny i z dbałością o ochronę danych.
4. Uniknięcie ryzyka finansowego
   Sankcje za naruszenie przepisów RODO mogą wynosić nawet do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu. Odpowiednia dokumentacja pomaga uniknąć kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych.

Co zawiera wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

• Zakres i cel przetwarzania danych osobowych: Określenie rodzaju i kategorii danych oraz działań, które będą podejmowane na danych.
• Obowiązki Podmiotu przetwarzającego: Zasady bezpieczeństwa danych, raportowania naruszeń i udzielania upoważnień do przetwarzania.
• Obowiązki Administratora danych: Zapewnienie informacji niezbędnych do realizacji umowy.
• Prawo kontroli: Możliwość audytowania biura rachunkowego przez klienta w zakresie ochrony danych osobowych.
• Zasady dalszego powierzenia danych: Wymogi dotyczące podwykonawców.
• Odpowiedzialność stron: Klarowne zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenia przepisów RODO.

Potrzebujesz też innych wzorów dla biur rachunkowych?

Sprawdź pozostałe wzory umów oraz pakiet trzech umów. Linki do produktów znajdziesz poniżej. Oczywiście w pakiecie wychodzi taniej 😉

1. Umowa o usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

2. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

3. Pakiet umów dla biur rachunkowych

Szukasz czegoś więcej? Zobacz naszą ofertę innych dokumentów dla biur rachunkowych.

Korzyści dla Twojego biura rachunkowego

• Gotowość do audytów i kontroli: Posiadanie kompletnej dokumentacji zwiększa Twoją wiarygodność wobec klientów i organów nadzorczych.
• Łatwość w dostosowaniu: Wzór jest w pełni edytowalny, dzięki czemu można go szybko dostosować do specyfiki działalności Twojego biura i potrzeb klientów.
• Oszczędność czasu i pieniędzy: Unikasz konieczności angażowania prawników – otrzymujesz gotowy dokument stworzony z uwzględnieniem wymogów prawa.
• Ochrona przed ryzykiem prawnym: Wyraźnie określone obowiązki zabezpieczają Twoje biuro przed nieprzewidzianymi konsekwencjami prawnymi.

Wzór został opracowany przez prawnika, który na co dzień współpracuje ze Sprytnym Biurem i dzieli się swoją wiedzą na naszym blogu (przeczytaj wpisy napisane przez Radosława).

Zadbaj o profesjonalizm swojego biura rachunkowego! Zamów wzór umowy już dziś i usprawnij procesy formalne w swojej działalności.

Czy Wasz wzór umowy będzie odpowiedni dla mojego biura?

Tak. Dostępna w naszym sklepie umowa jest uniwersalna i będzie odpowiednia dla każdego biura rachunkowego.

Plik jest udostępniany w formacie Word. Dzięki temu jest łatwo edytowalny.

Jak to działa?

1. Pobierz wzór umowy,
2. Uzupełnij dane stron,
3. Przekaż umowę klientowi do podpisu.
4. I gotowe! Możesz bezpiecznie przetwarzać dane.

Jak mam kupić wzór umowy?

Dodaj produkt do koszyka, wypełnij swoje dane i opłać zamówienie.

Jeżeli dokonasz płatności przelewem tradycyjnym – prześlemy link do pliku, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (z reguły po 24h w dni robocze).

Jeżeli skorzystasz z zapłaty szybkim przelewem – od razu po dokonaniu płatności dostaniesz link do umowy. Jeśli więc chcesz natychmiast skorzystać z dokumentu sugerujemy właśnie to rozwiązanie.

Czy dostanę fakturę VAT?

Oczywiście. Fakturę prześlemy na podany w zamówieniu adres email. Jeżeli nie podasz numeru NIP – i tak dostaniesz od nas fakturę. Zostanie wysłana w ciągu kilku dni z systemu Ifirma.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Znajdziemy rozwiązanie!

Artykuł Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

To idealne rozwiązanie dla biur rachunkowych, które chcą zaoszczędzić czas, zwiększyć swoją wiarygodność i zabezpieczyć swoje interesy.

Twoi klienci nie wiedzą, co to KSeF i jak się do niego przygotować? Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które ułatwia biurom rachunkowym komunikację z klientami w okresie wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.

Dlaczego warto zainwestować w ten wzór?

Profesjonalizm i zaufanie klientów

Wzór umowy pokazuje Twoje zaangażowanie w przejrzystość i dbałość o szczegóły. Klienci docenią dobrze przygotowany dokument, który jasno określa zasady współpracy.

Zgodność z przepisami prawa – z uwzględnieniem KSeF

Umowa została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, w tym:
– przepisów dotyczących rachunkowości i podatków,
– ochrony danych osobowych,
– obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje biuro działa w pełni legalnie. Wzór został opracowany przez prawnika, który na co dzień współpracuje ze Sprytnym Biurem i dzieli się swoją wiedzą na naszym blogu (przeczytaj wpisy napisane przez Radosława).

Pewność działania

Dokument precyzuje obowiązki obu stron, w tym dostarczanie dokumentacji przez klienta, terminowe płatności, zasady komunikacji i ochronę danych. Zabezpieczasz swoje interesy i unikasz potencjalnych konfliktów.

Więcej czasu i oszczędności

Gotowy wzór eliminuje konieczność tworzenia umowy od podstaw lub korzystania z indywidualnych konsultacji prawnych. Wystarczy dostosować treść do indywidualnych potrzeb, co znacząco skraca czas przygotowania dokumentacji.

Co zawiera umowa?

• Szczegółowy opis obowiązków biura rachunkowego.
• Prawa i obowiązki klienta, np. dostarczanie dokumentów (również w KSeF) i bieżąca współpraca.
• Klauzule dotyczące odpowiedzialności obu stron i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
• Zasady wynagrodzenia, wraz z zapisami o terminach i konsekwencjach opóźnień..
• Procedury wypowiedzenia i zmiany umowy.

Czy wzór umowy jest dostosowany do KSeF?

Tak. Wzór umowy został w pełni dostosowany do obowiązków wynikających z korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zawiera zapisy regulujące sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, odpowiedzialność stron za wprowadzanie i przesyłanie faktur w KSeF, a także zasady współpracy pomiędzy biurem a klientem w środowisku cyfrowym. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoja umowa jest aktualna, zgodna z przepisami i gotowa na praktyczne funkcjonowanie w modelu e-fakturowania.

Potrzebujesz też innych wzorów?

Sprawdź pozostałe wzory umów oraz pakiet trzech umów. Linki do produktów znajdziesz poniżej. W pakiecie oczywiście wychodzi taniej 😉

1. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

3. Pakiet umów dla biur rachunkowych

Szukasz czegoś więcej? Zajrzyj do naszej oferty pozostałych dokumentów dla biur rachunkowych.

Korzyści dla Twojego biura rachunkowego

• Elastyczność: Wzór jest w pełni edytowalny, co pozwala na szybkie dostosowanie go do potrzeb konkretnej współpracy.
• Przejrzystość współpracy: Jasno określone zasady działania pomagają budować długoterminowe relacje z klientami.
• Aktualność i bezpieczeństwo prawne: Masz pewność, że korzystasz z dokumentu zgodnego z obecnymi wymogami — również tymi dotyczącymi KSeF.

Już dziś przygotuj klientów na KSeF! Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które prowadzi Twojego klienta krok po kroku przez wszystkie najważniejsze elementy nowego systemu.

Dlaczego warto?

Zadbaj o profesjonalizm swojego biura rachunkowego! Zamów wzór umowy już dziś i usprawnij procesy formalne w swojej działalności.

Czy Wasz wzór umowy będzie odpowiedni dla mojego biura?

Tak. To uniwersalny dokument, który sprawdzi się w każdym biurze rachunkowym — niezależnie od skali i sposobu działania.

Z łatwością dostosujesz procedurę do swoich potrzeb. Miejsca do uzupełnienia danych zostały zaznaczone żółtym kolorem. Z pewnością ich nie przeoczysz.

Plik jest udostępniany w formacie Word. Dzięki temu jest łatwo edytowalny.

Czy pomożecie mi dostosować umowę do specyfiki mojego biura?

Tak. Jeśli potrzebujesz indywidualnych zapisów, oferujemy możliwość skorzystania ze wsparcia prawnika, który współpracuje ze Sprytnym Biurem. Może on przygotować dla Ciebie wersję umowy dopasowaną do charakteru Twoich usług, modelu pracy, rodzaju klientów czy wewnętrznych procedur. To rozwiązanie idealne dla biur, które chcą w pełni zabezpieczyć swoje interesy i działać w oparciu o dokumenty szyte na miarę.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi – składając zamówienie napisz o tym w komentarzu. Możesz też wysłać oczywiście osobny mail. Cena przygotowania wersji spersonalizowanej zaczyna się od 500 zł netto, a jej ostateczna wysokość jest ustalana indywidualnie.

Jak kupić wzór umowy?

Dodaj produkt do koszyka, uzupełnij swoje dane i opłać zamówienie.

Przy płatności tradycyjnym przelewem – wyślemy link do pliku, gdy tylko zapłata wpłynie na nasze konto (zwykle w ciągu 24h w dni robocze).

Przy szybkich płatnościach online – otrzymasz plik natychmiast po opłaceniu. Rekomendujemy tę opcję, jeśli zależy Ci na czasie.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i przesyłana na adres e-mail podany przy zakupie — również wtedy, gdy nie podasz numeru NIP. Dokument otrzymasz w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Znajdziemy rozwiązanie!

Artykuł Umowa o usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – uwzględniająca KSeF pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Zadbaj o bezpieczeństwo i profesjonalizm swojej działalności księgowej dzięki gotowemu wzorowi umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dokument został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych, które chcą jasno określić zasady współpracy, zabezpieczyć swoje interesy oraz działać zgodnie z najnowszymi przepisami – także tymi dotyczącymi KSeF.

Jeśli prowadzisz pełną księgowość dla klientów, ten wzór umowy będzie idealnym wyborem.

Twoi klienci nie wiedzą, co to KSeF i jak się do niego przygotować? Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które ułatwia biurom rachunkowym komunikację z klientami w okresie wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.

Dlaczego warto korzystać z profesjonalnego wzoru umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku biura rachunkowego

Dobrze przygotowana umowa to fundament współpracy z klientem. Dokument pokazuje, że działasz w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z procesami księgowymi. To zwiększa zaufanie i redukuje ryzyko nieporozumień.

Ochrona interesów Twojego biura i minimalizacja ryzyka

Umowa zawiera precyzyjne zapisy dotyczące:

• obowiązków klienta,

• zasad dostarczania dokumentów,

• terminów płatności,

• odpowiedzialności za kompletność danych.

Pozwala to skutecznie zabezpieczyć biuro przed opóźnieniami, błędami lub konfliktami.

Pełna zgodność z przepisami — w tym z KSeF

Wzór uwzględnia aktualne regulacje prawne, w tym przepisy podatkowe, rachunkowe i RODO.
Co najważniejsze – umowa jest w pełni dostosowana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Znajdziesz w niej zapisy określające:

• sposób przekazywania, odbierania i przetwarzania dokumentów w KSeF,

• odpowiedzialność klienta i biura za prawidłowe wprowadzanie faktur,

• procedury w przypadku błędów w systemie,

• zasady organizacji współpracy w środowisku elektronicznym.

Dzięki temu działasz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Gotowy wzór umowy pozwala uniknąć tworzenia dokumentu od podstaw oraz kosztów dodatkowych konsultacji prawnych. Wystarczy kilka minut, aby dopasować go do własnego biura.

Co zawiera wzór umowy o prowadzenie pełnej księgowości?

Wzór umowy i prowadzenie ksiąg rachunkowych zawiera przede wszystkim:

• szczegółowy zakres usług biura rachunkowego,

• obowiązki klienta (w tym dostarczanie dokumentacji i informowanie o zdarzeniach gospodarczych),

• zapisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr i deklaracji podatkowych,

• klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności i odpowiedzialności,

• zasady wynagradzania, kar umownych oraz usług dodatkowych,

• procedury wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązywania umowy,

• szczegółowe zasady współpracy w ramach KSeF.

Wszystkie miejsca wymagające uzupełnienia zaznaczono na żółto, aby niczego nie pominąć.

Co zyskasz kupując ten wzór umowy?

Twoje biuro rachunkowe otrzymuje realne korzyści:

• dokument zgodny z aktualnymi przepisami,

• ochronę prawną dla Twojego biura rachunkowego,

• przejrzystą komunikację z klientami,

• uporządkowane zasady współpracy,

• gotową podstawę do pracy w środowisku KSeF,

• łatwą i szybką edycję (plik Word).

Już dziś przygotuj klientów na KSeF! Skorzystaj z gotowego rozwiązania:

E-book „KSeF dla przedsiębiorcy” to praktyczne narzędzie edukacyjne, które prowadzi Twojego klienta krok po kroku przez wszystkie najważniejsze elementy nowego systemu.

Wsparcie prawnika – jeśli potrzebujesz wersji indywidualnej

Jeśli Twoje biuro działa w niestandardowym modelu lub potrzebujesz dopasować zapisy pod konkretne procedury, oferujemy możliwość współpracy z prawnikiem. Przygotuje on dla Ciebie indywidualną wersję umowy, uwzględniając specyfikę usług i klientów.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi – składając zamówienie napisz o tym w komentarzu. Możesz też wysłać oczywiście osobny mail. Cena przygotowania wersji spersonalizowanej zaczyna się od 500 zł netto, a jej ostateczna wysokość jest ustalana indywidualnie.

Potrzebujesz też innych wzorów?

Sprawdź pozostałe wzory umów oraz pakiet trzech umów. Linki do produktów znajdziesz poniżej. W pakiecie oczywiście wychodzi taniej 😉

1. Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

3. Pakiet umów dla biur rachunkowych

Szukasz czegoś więcej? Zajrzyj do naszej oferty pozostałych dokumentów dla biur rachunkowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wzór będzie odpowiedni dla mojego biura?

Tak. Dokument jest uniwersalny i pasuje do każdego biura rachunkowego prowadzącego pełną księgowość.

W jakim formacie otrzymam plik?

W formacie Word (DOCX) – łatwy do edycji bez ograniczeń. Miejsca do uzupełnienia danych zostały zaznaczone żółtym kolorem. Z pewnością ich nie przeoczysz.

Jak pobrać umowę?

Dodaj produkt do koszyka, opłać zamówienie i odbierz link do pobrania dokumentu.

Przy płatności Przelewy24 plik dostępny jest od razu.
Przy przelewie tradycyjnym — po zaksięgowaniu wpłaty.

Czy otrzymam fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i przesyłana na adres e-mail podany przy zakupie – również wtedy, gdy nie podasz numeru NIP. Zostanie wysłana w ciągu kilku dni z systemu Ifirma.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Znajdziemy rozwiązanie!

Nie pozwól, aby niedociągnięcia formalne wpływały na Twoją działalność. Inwestując w profesjonalny wzór umowy, oszczędzasz czas, minimalizujesz ryzyko konfliktów i budujesz stabilne, długoterminowe relacje z klientami.

Artykuł Umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – dostosowana do KSeF pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Od 25 września 2024 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Na jej podstawie biura rachunkowe zobowiązane są do wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń prawa.

To kolejny obowiązek regulacyjny, który należy prawidłowo wdrożyć — nie tylko „na papierze”, ale również organizacyjnie.

Czy moje biuro rachunkowe musi wdrożyć procedurę sygnalistów?

Tak. Biura rachunkowe są zobowiązane do wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń niezależnie od liczby zatrudnianych osób.

Choć ustawa przewiduje próg 50 pracowników, artykuł 23. ustawy wyłącza ten limit dla podmiotów działających w obszarze usług finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że obowiązek dotyczy również małych i jednoosobowych biur rachunkowych.

Jakie obowiązki nakłada ustawa o ochronie sygnalistów?

Samo posiadanie dokumentu nie wystarczy. Ustawa wymaga wdrożenia konkretnych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych.

Kluczowe obowiązki obejmują:

1. Wdrożenie procedury zgłaszania naruszeń, w której określony jest zakres zgłoszeń (np. fałszowanie dokumentacji, nadużycia podatkowe), osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz zasady ochrony sygnalistów.
2. Ochrona sygnalistów zgodnie z RODO, w tym zapewnienie poufności zgłoszeń i anonimowości zgłaszających.
3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń – w małych biurach może to być właściciel, w większych – dedykowany pracownik.
4. Przeszkolenie pracowników w zakresie ich praw i obowiązków związanych z procedurą sygnalistów.
5. Poinformowanie klientów o wdrożeniu procedur, by byli świadomi możliwości zgłaszania naruszeń przez swoich pracowników.

Nasza procedura pozwala uporządkować te elementy w sposób spójny i zgodny z ustawą. 

Otrzymasz także wzór maila, w którym poinformujesz swoich klientów o wdrożeniu procedury w Twoim biurze.

Czy wzór procedury zgłaszania naruszeń będzie odpowiedni dla mojego biura?

Tak. Procedura została opracowana tak, aby mogła zostać dostosowana zarówno do jednoosobowego biura, jak i do większych podmiotów.

Jeżeli nie zatrudniasz pracowników, wystarczy odpowiednio zmodyfikować oznaczenia (np. „pracodawca” → „biuro” lub „podmiot”). Dokument zawiera wskazówki, które ułatwiają tę zmianę.

Miejsca, w których powinieneś uzupełnić dane swojego biura zostały zaznaczone żółtym kolorem i opatrzone komentarzem. Z pewnością ich nie przeoczysz.

Plik jest udostępniany w formacie Word. Dzięki temu jest łatwo edytowalny.

Kim jest autorka dokumentu?

Procedurę opracowała Kamila Wasilewska z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy.

Kamila Wasilewska – radczyni prawna i AML Compliance Officer jest członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2008 roku, pracując jako prawnik oraz audytor wewnętrzny w instytucjach rynku finansowego, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz biurze maklerskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów rynku finansowego oraz w projektowaniu i wdrażaniu procedur wewnętrznych. W swojej pracy koncentruje się na tym, aby dokumenty nie były wyłącznie formalnością, lecz realnym narzędziem organizacyjnym.

Co otrzymasz po zakupie?

Otrzymujesz kompletną procedurę wraz z niezbędnymi załącznikami — w wersji edytowalnej Word, gotowej do dostosowania do Twojego biura.
W pakiecie znajdują się:

• procedura zgłaszania naruszeń,
• upoważnienie dla opiekuna ds. sygnalistów,
• oświadczenie o zachowaniu poufności,
• protokół przyjęcia ustnego zgłoszenia,
• klauzula informacyjna RODO,
• wzór maila informującego klientów o wdrożeniu procedury.

Dokument zawiera komentarze oraz oznaczenia miejsc wymagających dostosowania do formy prowadzenia działalności (JDG, spółka itp.). Po uzupełnieniu danych wystarczy usunąć oznaczenia — i procedura jest gotowa do wdrożenia.

Procedura została opracowana z myślą o biurze, które zatrudnia pracownika/ów. Jeżeli w Twoim biurze nie ma pracowników, wystarczy, że zamienisz w niej słowo 'Pracodawca’ na 'biuro’ lub 'podmiot prawny’.

Jak otrzymasz dokument?

Proces zakupu odbywa się w pełni online. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz link do pobrania pliku w wersji edytowalnej Word, który możesz zapisać na dysku i dostosować do swojego biura.

Przy płatności Przelewy24 plik dostępny jest natychmiast.
Przy przelewie tradycyjnym — po zaksięgowaniu wpłaty.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT zostanie przesłana na adres e-mail podany przy zamówieniu. Dokument generowany jest z systemu księgowego Ifirma w ciągu kilku dni roboczych.

A jeżeli potrzebuję czegoś więcej?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, czy wątpliwości – napisz do nas. Znajdziemy rozwiązanie!

Artykuł Procedura zgłaszania naruszeń w biurze rachunkowym wzór pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Dowiesz się, jak wykorzystać bezpłatną wizytówkę Google tak, aby Twoje biuro było lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania i w Google Maps — bez inwestowania w reklamy.

To praktyczne działania, które możesz wdrożyć od razu.

Dlaczego warto pobrać ten e-book?

W poradniku skupiamy się wyłącznie na elementach, które realnie wpływają na widoczność wizytówki.
W środku znajdziesz:

•  7 konkretnych kroków do uporządkowania i optymalizacji wizytówki,
• przykłady dostosowane do branży biur rachunkowych,
• wskazówki, które możesz wdrożyć samodzielnie, bez agencji marketingowej,
• uporządkowaną checklistę działań.

E-book ma 11 stron i został napisany prostym, zrozumiałym językiem — bez marketingowego żargonu.

Dla kogo jest ten poradnik?

To rozwiązanie dla właścicieli biur rachunkowych, którzy:

• chcą zwiększyć widoczność w Google lokalnie,
• chcą uporządkować swoją wizytówkę,
• chcą zdobywać klientów bez płatnych kampanii,
• nie wiedzą, od czego zacząć działania marketingowe.

Ważna informacja

Ten e-book udostępniamy również bezpłatnie w wybranych miejscach (blog, social media Sprytnego Biura).

Jeżeli jednak:

• nie chcesz go szukać,
• chcesz mieć do niego szybki dostęp od razu po zakupie,
• wolisz pobrać plik bez zapisywania się na newsletter,

możesz kupić go tutaj i od razu zacząć działać.

Chcesz więcej niż poradnik?

Jeżeli po przeczytaniu uznasz, że:

• brakuje Ci czasu na wdrożenie zmian,
• nie masz pewności, czy robisz to poprawnie,
• chcesz przyspieszyć efekty,

możesz skorzystać z naszej:

✔ usługi prowadzenia wizytówki Google dla biur rachunkowych,
✔ płatnej konsultacji 1:1, podczas której przeanalizujemy Twoją wizytówkę i wskażemy konkretne działania do poprawy.

Dzięki temu nie działasz „na wyczucie”, tylko według uporządkowanego planu.

Artykuł 7 kroków do podniesienia widoczności biura rachunkowego w sieci (praktyczny poradnik) pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.

Ten e-book pomoże Ci uporządkować działania i uniknąć błędów, które sprawiają, że profil istnieje — ale nie przyciąga klientów.

To krótki, konkretny materiał, który pokazuje, jak prowadzić komunikację w sposób dopasowany do branży księgowej.

Co znajdziesz w środku?

Masz już profil swojego biura na Facebook’u? Dzięki skutecznym działaniom na profilu, przyciągniesz nowych klientów.

E-book zawiera 5 stron praktycznej treści, w których omawiamy:

• 5 najczęściej popełnianych błędów na profilach biur rachunkowych,
• przykłady postów, które budują zaufanie,
• inspiracje do publikacji dopasowanych do Twojej branży,

To materiał, który możesz przeczytać w kilkanaście minut i od razu wdrożyć pierwsze zmiany.

Dla kogo jest ten e-book?

Dla właścicieli biur rachunkowych, którzy:

• prowadzą profil, ale nie widzą efektów,
• publikują nieregularnie,
• nie mają pomysłu na treści,
• chcą uporządkować komunikację bez zatrudniania agencji.

Nie masz czasu prowadzić profilu samodzielnie?

Jeżeli po przeczytaniu e-booka uznasz, że wiesz już, co publikować — ale brakuje Ci czasu na regularne działania, możesz skorzystać z naszej usługi prowadzenia profili w mediach społecznościowych dla biur rachunkowych.

Przygotowujemy treści dopasowane do branży księgowej, dbamy o spójność komunikacji i regularność publikacji. Dzięki temu Twój profil działa systemowo, a nie „od czasu do czasu”.

Ty skupiasz się na pracy z klientami — my zajmujemy się widocznością Twojego biura w social mediach.

Ważna informacja

Ten e-book udostępniamy również bezpłatnie na blogu i w social mediach Sprytnego Biura.

Jeżeli jednak nie chcesz go szukać i wolisz mieć do niego dostęp od razu — możesz kupić go tutaj. Kosztuje mniej niż mała kawa, a może uporządkować Twoje działania na dłużej.

Artykuł Co publikować na profilach biura rachunkowego? E-book pochodzi z serwisu Portal biur rachunkowych.